2025年芯片国产替代第一股

来源:爱游戏官方网站    发布时间:2025-07-03 07:33:35

  2023 年开始建设“年产12万吨氢氧化钾(折百)项目于2024年第四季度进入试生产阶段。

  3)“新建年产 500 吨电子级四氯化硅及原年产 500 吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目”于2024年8月取得安全生产许可证,电子级级四氯化硅产品进入正式生产阶段。

  4) 主要营业产品产能释放。首先,公司硅烷偶联剂产品实现产销量双增长,产量同比上升 91.02%,销量同比上涨 70.34%;其次,电子级二氯二氢硅销量同比上涨 140.84%, 电子级三氯氢硅销量同比上涨 207.40%;最后,2024 年公司钾系列新产品实现满产,产销率达 97%。公司有2个产品系列,一个是硅系列新产品,一个是钾系列新产品,其中硅系列新产品为主链,钾系列新产品辅助支持的循环经济模式。公司硅系列新产品主要涵盖无机硅产品:三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅; 有机硅产品:硅烷偶联剂;电子特气产品:电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、电子级四氯化硅。公司钾系列新产品主要涵盖氢氧化钾、硫酸钾产品。

  5)占公司主营业收入46%的钾系列新产品中,2025年氢氧化钾从原有的5.6万吨产能,提高到17.6万吨产能,产能增加300%,而电子级四氧化硅的500吨产能将在2025年进入到投产状态。这些增量产能意味着公司2025年的营业收入相较2024年将会有50%以上的增长,利润也将有大幅度增长。这是公司股票价格向上重估的根本逻辑。

  从2025年3月25日开始,在日线上,出现了明显的放量,资金介入明显;同时,在周线上,成交量明显放大。

  (三) 站稳年线日,股价放量突破年线日,股价缩量首次站稳年线;股价站稳年线条件满足。

  目前股价处于历史底部区域,股价处于日线的底部、周线的底部、月线的底部区域,股价具有历史性价比。

  日线上出于上涨趋势中,周线处于上涨趋势中,月线处于上涨趋势中,季线处于上涨趋势中。

  · 氢氧化钾产能扩张将优化公司产品结构,尤其在钾系列新产品领域(2024年收入8.23亿元,同比下降7.13%),新产能可能推动钾系列新产品收入显著回升。

  · 电子级产品(如四氯化硅、二氯二氢硅)是高的附加价值领域,毛利率较高,将提升公司整体盈利能力,并对冲传统硅系列新产品价格下降压力。

  · 2023年三季度销量同比增长74%,但价格下滑限制了利润空间。若2025年需求稳定且价格企稳,硅烷偶联剂收入有望继续增长至6-7亿元

  · 新投产的12万吨氢氧化钾项目将大幅度的提高产能,若市场需求回暖(如化工、医药行业需求量开始上涨),钾系列新产品收入可能恢复至10亿元

  · 当前股价(假设2025年4月约14元)对应2024年PE约85倍,若2025年营收达30亿元,净利润恢复至2-3亿元(参考[7]预测),PE将降至23-42倍,具备估值修复空间。

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