美国宣告对等关税方针后，我国关税反制对一切原产地为美国的产品加征34%的关税，部分由美系主导的半导体产品，如半导体IP、EDA软件、要害资料等，有望因关税影响而价格继续上涨，加快半导体中心赛道国产代替进程。
EDA软件，全称为电子规划自动化软件，是运用计算机辅助规划技能来完结超大规模集成电路芯片规划流程的软件东西。
EDA软件被誉为“芯片之母”，作为集成电路工业上游要害支撑东西，贯穿于大规模集成电路芯片从规划到制作的全流程。
EDA技能通过计算机软件自动化地履行电路规划、仿真验证、逻辑归纳、布局布线等中心环节，能够极大地进步芯片规划的功率和精度。
而三家EDA头部企业及IP大厂总部都在美国，这在某种程度上预示着这些厂商在我国出售的EDA及IP产品或许都将面对加征34%关税。
这将会在某些特定的程度上加大国内芯片规划厂商运用这三大美系EDA厂商的本钱，但更有助于推进国内芯片规划厂商加大关于国产EDA的采用率，利好国产EDA厂商。
在国产化进程加快和技能封闭的两层布景下，国内EDA企业形成了包含数字芯片规划、模仿芯片规划以及芯片制作类EDA的全方位产品体系。
跟着芯片规划将向更精细、更小尺度方向演进，EDA将成为工业立异的要害驱动力。
1.华大九霄：可供给全面模仿电路规划EDA东西体系，并活跃探索EDA+IP的组合战略
2.概伦电子：专心器材建模及验证EDA东西，产品获世界大厂认证，近期谋划收买锐成芯微以强化IP协同。
3.广立微：供给EDA软件、电路IP及测验设备，在芯片成品率提高范畴具有全流程解决方案。
半导体IP，全称为半导体知识产权核，是指IC芯片规划中预先规划、通过验证、可重复运用的功能模块（如处理器IP、接口IP）；
这些模块是芯片规划的根底单元，可下降芯片规划难度和本钱，然后推进立异，半导体IP在芯片规划中发挥要害作用。
现在IP职业由Synopsys和ARM等海外企业主导商场，算计比例超六成，全体出现显着的寡头独占格式，国产代替需求火急。
1.芯原股份：我国排名榜首的半导体IP供货商，具有自主研制的六大类处理器IP，并不断推进Chiplet技能和项目的研制及工业化进程。
2.灿芯股份：活跃布局自研高速接口IP及高性能模仿IP，是境内少量具有先进工艺全流程规划才能并有成功芯片定制经历的企业。
半导体工业分规划、制作、封测环节，制作占55%，半导体资料商场大多散布在在制作和封测两个环节。
半导体资料本钱占比较高的环节包含硅片、电子特气、光刻胶等，其间特种电子气体（如刻蚀用氟化类气体）国产化率较低，首要依靠进口；
其间，半导体硅片坐落半导体工业链的上游环节，其质量和供给才能不只必定的联系到芯片制作的胜败，并且还影响着下流终端范畴的发展方向。
现在国内6英寸、8英寸硅片已获得较高的国产代替率，但12英寸大硅片国产代替率仍然处于个位数，随国内扩产添加和自主牢靠要求，半导体硅片国产代替需求旺盛、
别的，在集成电路制作中，电子气体的重要性仅次于硅片，占有了晶圆制作本钱的13%。
其广泛应用于光刻、刻蚀、成膜、清洗、掺杂、堆积等中心工艺环节，如三氟化氮等清洗气体和六氟化钨等金属气相堆积气体等，都是其重要的组成部分。
1.沪硅工业：国内12英寸大硅片龙头，技能掩盖8-12英寸硅片并进入中芯世界供给链。
2.立昂微：在半导体硅片及功率器材范畴把握多项中心技能，6-8英寸硅片国产化率高。
3.华特气体：刻蚀用氟化类气体国产代替主力，光刻气产品范畴具有超越60%的国内商场占有率。
上述三大方向是关税反制后，对国产自主可控要求更高的相关范畴，以上国产代替中心上市公司掩盖EDA/IP、要害资料等工业链重要环节，这些方向和相关公司会被愈加注重，能够让我们要点留心。
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