媒体报道，中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。
根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。
据券商分析，部分美系主导的半导体产品有望受关税影响而涨价，刺激国产替代进程加速，同时看好代工环节，关税摩擦可能促使计算机显示终端转向中国大陆代工产能。
正如早一点的时候我们做关税利好分析时提到，半导体作为近年来最重要也最迫切地需要国产自主可控的领域，在中美关税摩擦下，无疑会被提到更被重视的位置上，值得大家持续关注。
本期就来梳理在中美关税摩擦的大背景下，国产半导体领域相关产业链的发展现状，以及在关税反制下，有积极利好的细分方向，供大家进一步研究参考。
行业现状：受益于新能源智驾市场需求的爆发，正加速布局车规级MCU、功率半导体、传感器等核心芯片领域，部分中低端产品已实现量产应用，并逐步提升市场占有率，但高端芯片设计制造仍依赖进口。
关联公司：唯捷创芯、雅创电子、富满微、美芯晟、民德电子、纳芯微、圣邦股份、思瑞浦、杰华特、龙迅股份、长光华芯、安路科技、华岭股份、艾为电子、南芯科技、北斗星通、上海贝岭、盛景微、大港股份、芯海科技、翱捷科技等
利好逻辑：在国产替代趋势下，产业链生态建设加快，未来需突破关键技术并强化协同创造新兴事物的能力，在高端芯片上实现突破。
行业现状：近年进展显著，部分公司实现技术突破，但行业仍面临国际巨头技术压制、核心设备材料“卡脖子”及专利壁垒等挑战。
关联公司：雅创电子、华虹公司、利尔达、华岭股份、盈方微、上海贝岭、中电港、好上好、睿能科技、大港股份、深康佳A、通富微电、安集科技、力源信息、商洛电子、普冉股份等
利好逻辑：在关税反制下，国产替代加速，通过技术迭代、设备材料自主化及产业协作，以实现尽早的突围。
行业现状：国产MCU芯片近年来快速崛起，中低端消费电子及工控领域已实现较高国产化率，但高性能、高可靠性产品仍被国际巨头垄断。
关联公司：富满微、美芯晟、纳芯微、思瑞浦、晶丰明源、炬芯科技、华岭股份、艾为电子、好上好、商洛电子、中颖电子、振华风光、全志科技、龙芯中科、兆易创新等
利好逻辑：未来将加速突破工艺迭代、强化车规与AI融合能力，借助政策扶持和下游车企协同，推动高端MCU国产替代。
行业现状：正处于技术追赶与突破关键期，同样的在中高端光刻胶部分型号量产，并逐步切入晶圆代工及封装市场，但EUV（极紫外）光刻胶仍严重依赖进口，光刻机与ASML的EUV技术差距显著。
关联公司：和科达、美埃科技、永新光学、珂玛科技、赛微电子、百傲化学、茂莱光学、芯碁微装、国林科技、晶方科技、凯美特气、苏大维格、泰晶科技、炬光科技、华特气体、富乐德、波长广电、蓝英装备、海立股份等
利好逻辑：未来在政策扶持和产业链协同攻关下，会加快在材料、工艺和关键设备上的突破，缩小与海外垄断格局的差距。
行业现状：实现14nm领域实现稳定量产，支撑国内消费电子、物联网等中低端芯片需求，并尝试推进7nm研发技术，高端制程仍严重依赖台积电、三星等国际厂商。
关联公司：中芯国际、华虹公司、华润微、士兰微、晶合集成、燕东微、赛微电子等
利好逻辑：未来在政策支持下逐步扩大成熟工艺产能，布局特色工艺及第三代半导体代工市场，争取早日突破关键技术瓶颈与国际封锁。
半导体芯片作为未来产业的核心引擎，不论是人工智能、新能源汽车，亦或是人形机器人、AI 眼镜等智能终端，不能离开芯片。
在中美关税摩擦的大环境下，半导体领域实现完全自主替代既是迫在眉睫的事情，也是长期突破的战略领域，关联公司面对的机遇和挑战并存。
相信在政策的支持和产业协作下，产业链上下游公司一起努力，一定能在半导体技术、设备和材料等多方面实现突破，值得每一个市场参与者长期关注。
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